浮躁的信息洪流中，我们希望和一小批坚持独立思考的环保从业者同行。刚刚过去的这一周，国内外资讯密集劲爆，方方面面出了很多事，很是吸人眼球。与此同时，环保行业也爆出了不少重要的资讯。为了让大家在关心国际局势的同时不错过对本职行业动态的把控，青山研究院已将这周的重要资讯整理好了，并且做了深度的注释和分析。毕竟国际上的那些事只决定饭后有没有牛逼可吹，而行业内的事决定的是能不能吃上饭。
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青山周报 · 新闻速览
01 云南省环保集团将成立，各省市“组团”干环保的深层用意
12 德庆县16亿水资源综合利用及保护PPP项目招标13 万亿氢能产业开启、多地出台规划、1/3央企布局16 停够110天！川渝两地首次联合发布水泥错峰文件
没错，又一省级环保集团将进入环保行业，这次是云南。日前，云南发布《云南省“十四五”环保产业发展规划（征求意见稿）》。规划在“主要任务”部分提出，“推动成立云南省环保产业集团”。至此，环保产业“百团大战”将再添一员。在19年分析江苏省成立环保集团的时候，山少爷就曾预判后续还会有同样的集团出现，没曾想在两年不到的时间内，竟又冒出了近十家。算上早些年已经有的，目前环保集团几乎是全国各省市政府的标配，有些地方不只是省级有、市级也有，比如江苏的徐州、扬州。这些个“集团”虽然组建的方式不一样，有的是直接筹建，如江苏省环保集团，有的是整改而来，如广东省环保集团，有的则是作为“十四五”的一项任务，如本次即将成立的云南省环保集团。尽管成立的当时和时间点存在差异，但是背后的思路基本一致，即花自己的钱、用自己的人、办自己的事、发展自己的环保产业。那么，这个“自己的事”究竟包含哪些事？背后有着怎样的用意呢？山少爷为大家解读。近几年来，江苏、广东、四川、陕西、辽宁、浙江、福建、广西、青海、内蒙古、重庆等省纷纷成立省级环保集团公司，都在打造航母级的环保综合服务平台，而且都是调集优质资源组合而成。这些航母级环保公司有一个共同的宗旨：贯彻一省重大环保决策，实施重大环境基础设施项目。也就是办大事、办难事、办关键事，具体如大型环保环保项目、区域型环境治理项目、高技术环保攻坚项目等。从已经成立的环保集团的业务来看，莫不在此范围。“组大局、做大事”，整合一省最强的环保资源攻坚克难，这是生态文明建设的时代背景下一方政府的必然选择。不同的公司具有不同的优势，而省环保集团的优势在于“资源的调动能力”上，可以调动一省最优的环保资源，如资金、人才、团队、技术等等。因为省环保集团是在市场之外的，因为其“调动一省最优资源”的超能力的背后是政府意志，是生态文明建设的总纲，这类公司的存在方式不是在市场中竞争而是完成政治使命。所以，各地的省级环保集团的出现向环保产业推出了一种新的模式——兼有行政性和市场性的平台联动各方资源进行协同治理。这层用意在本次《云南省“十四五”环保产业发展规划（征求意见稿）》中表达的非常明确：“ 推动成立云南省环保产业集团。以云南省环保领域重大需求为导向，整合省内生态环境保护、污染防治、资源循环利用等优势企业，支持环保产业国有企业实行混合所有制改革，积极推进组建国有控股的环保产业集团。当前的环保是一场战役。在生态环境治理绝对高压的形势下，各地政府均承载着巨大的压力，环境治理任务艰巨而复杂。在环保督查揭开盖住环境问题的毯子后，发现积数十年之久的环境问题远比想象中辣眼睛，其复杂性、严重性、紧迫性、艰巨性已然不可能只用市场的逻辑来搞定。面对这场硬仗有两个抓手必不可少，一是行政监管，二是产业支撑，前者是政府天然拥有的，只要你肯抓就有力，而后者在有些省份就比较欠缺了，成立环保集团就是为了强化后一种力量。因为环保范畴的有些问题，单靠市场是触及不到的或者是不合算的，必须要自己人来解决。省级环保集团承载的另一个使命就是促进本土环保产业发展。此次《云南省“十四五”环保产业发展规划（征求意见稿）》指出，“以环保领军企业为主体、骨干企业为重点、中小企业为补充，第三方机构为纽带，着力打造环保产业发展的「雁阵」”。在这个「雁阵」中，省环保集团发挥的作用就是「头雁效应」。
解读：8月19日，广东省环保集团下属广业环保产业集团有限公司预中标汕头市6座污水处理厂PPP项目，项目预算金额为1.5亿元。这是8月以来广东省环保集团斩获的第二个大单。前不久8月6日，广东环保集团所属投资集团参与的联合体成功中标揭西县生活垃圾环保处理中心特许经营项目，预计投资总额4.4亿元。我们知道广东环保集团才诞生于今年上半年。今年3月18日，经广东省人民政府、广东省国资委同意，广东省广业集团有限公司正式更名为广东省环保集团有限公司。近几年来，江苏、陕西、四川、辽宁、浙江、广西、青海、内蒙古、重庆等省纷纷成立省级环保集团公司，都在打造航母级的环保综合服务平台，而且都是调集优质资源组合而成。这类由省级政府打造的环保集团目前已经成为行业的一大阵营。解读：8月16日，中国能建、上海电气与宁夏回族自治区人民政府签订三方战略合作协议，涉及总投资额约300亿元。这一段时间以来，中国能建动作很大，一是吸并葛洲坝强强联合，二是推动旗下4家设计咨询企业引入环保方向战略投资者。据中国能建掌舵人宋海良介绍，此次中国能建协同上海电气与宁夏方面签约，主要是为了深入参与宁夏源网荷储一体化、大数据产业园，以及市政交通、水利环保等领域建设。解读：8月18日韩建河山公布，根据公司战略规划及未来业务发展需求，公司将成立全资子公司“河山环境”，注册资本为1亿元人民币。公告显示，新公司经营范围为土壤污染治理工程施工；生态环境治理与修复；矿山治理与修复；河道综合治理、开发、利用及服务；污水和污泥净化；节能节排设备生产安装；新能源开发及利用；生活及餐厨垃圾处理。北京韩建河山管业股份有限公司于2004年成立，2015年6月公司于上海证券交易所成功上市，控股股东为北京韩建集团有限公司（国家特级资质的大型建筑企业，始创于1978年）。公司作为国内专业生产混凝土管道，品种、规格最全的企业之一，多年来稳居我国PCCP行业前列。公司此次成立全资子公司河山环境是基于拓展环保业务，延伸公司产业链布局，提高公司经营业绩需求。解读：据其查查显示，8月16日，泰州桑德水务有限公司近期改名为泰州金姜水务有限公司。从更名能够看得出来，其背后的实质变化是桑德的退出。2020年11月，泰州桑德水务投资人发生变更，桑德国际投资控股有限公司退出，该公司被泰州市国资委下面的城头平台“金东城投”全部接收。这已经不是桑德旗下资产的第一次变动了，比如，去年1月， 淮安市金湖县4.6亿水资源环境整治PPP项目与桑德环境“分手”后，“再嫁”南京同方水务。近年来，桑德的坍塌和分解在业内早已人尽皆知，随着桑德内部危机的不断升级，桑德的项目在一个个消失，或易主、或被政府回购。解读：8月16日，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（简称：正和生态）成功登陆上海证券交易所主板。正和生态成立于1997年， 其掌舵人张熠君是一位60后女创业者。创业前张熠君在秦皇岛电视台做了十年新闻记者。1997年，她在下海创业的浪潮中，敏锐地抓住了社会的需求，创办了正和生态，扎根在生态环保这个事业中。自1997年成立以来，正和生态不断进行业务转型和战略升级，从一家风景园林企业已经成长为一家生态环境科技运营商。目前，公司主营业务主要包括生态保护、生态修复、水环境治理、生态景观建设和设计规划服务等。招股书数据显示，2018年-2020年，公司营业收入分别为13.1亿元、10.2亿元和10.6亿元；净利润方面，2018年-2020年分别是1.4亿元、0.9亿元、1.1亿元，是一家优质的企业。经历24年，正和生态在上半场创立、在下半场上市，可以称得上是最能耐得住性子的环保企业，这给当下一些火急火燎的企业树立了良好的典范。解读：8月16日中环环保公布公告宣称，公司拟作为第二顺位备选单位参与“盛运环保”及其相关公司破产重整事宜。事实上，这并不是二者第一次产生交集。早在2018年10月，两家企业就完成了一次重大交易，即中环环保从盛运环保手中购得西部项目公司德江盛运环保电力有限公司69.5%的股权。这个项目曾是盛运环保向西部扩展业务的标志性项目，交易后也成了中环环保进军垃圾焚烧发电项目第一单练手项目。有了这样一个标杆项目，中环环保开启了向固废处理和垃圾焚烧领域的拓展，开始朝着综合性环保产业集团迈进。2017年中环环保在A股上市以来,势头迅猛在人才、资本、市场等方面均做了全新的升级，力求跨上更高的台阶。2021年2月5日，中环环保签署了100%收购上海泷蝶新能源科技有限公司的协议，目的是提升垃圾焚烧发电板块日处理能力。我们知道，盛运环保是18年债务风暴中为数不多的未能撑过去的创业板环保企业，最终以公司退市破产重组和实控人开晓胜被刑拘惨淡收场。倒下的盛运环保最终只能成为被人的垫脚石，前些年着急要吃进去的蛋糕最终还是消化不了吐出来了。解读：8月19日，全国公共资源交易平台发布南昌经开区污水系统提质增效一期PPP项目结果公示，由长江生态、中国节能国祯等公司组成的联合体中标，中标价为93682.24万元。项目工程范围包括经开区范围内白水湖污水处理厂现状服务范围内的污水处理厂和配套污水管网（白水湖片区）以及青岚泵站和龙潭泵站现状服务范围的配套污水管网（青岚泵站片区和龙潭泵站片区），面积约66.8k㎡。 项目运作模式为TOT+BOT+O&M，项目合作期25年，其中新建项目建设期为2年，运营期23年。经过近两年的发展，行业已经对“三峡+”模式有了深度的认知。“三峡+”模式的本质是“平台+专业”，在当前的环保行业，这样的模式优越性显而易见。解读：近日，“大连理工—同兴环保CCUS联合研发中心”正式揭牌成立。同兴环保创立于2006年，深交所上市企业，是安徽知名的非电行业烟气治理综合服务商，公司核心业务为除尘及脱硫脱硝环保工程总承包（EPC）、低温(SCR)脱硝催化剂的生产及配套服务。碳中和背景下，一些环保企业反应激烈，但是大多都是剃头挑子一头热，也就大气治理是和减碳可以关联起来的环保细分领域，但也不是传统的脱硫脱硝除尘产业，因为技术原理和产业逻辑完全不同。所以，此次同兴环保与大连理工大学合作建立CCUS联合研发中心，但更多的还是另起炉灶。另外，有一种提法是将有机废气（VOCs）和温室气体进行协同处理，有技术积累的企业或可在这一方向寻得机会，特别是在甲烷、氟氯烃等有机温室气体治理的领域。可以肯定的是，碳中和将会对传统大气治理产生影响，不只是上述利好的方面，还有其他方面的影响，待后续详解。解读：8月17日，中国政府采购网发布了河北省肃宁县水环境综合整治PPP项目流标公告，公告称，截止到投标截止时间2021年8月13日14时30分无投标单位递交投标文件，本次招标失败，做流标处理。据有关人士透漏，该项目预算约为9亿，本以为是六方鏖战，结果无人响应。标的流标的具体原因不得而知，但是从无人应标这个细节来看，大概有以下几种可能：一是招标文件中对供应商应当具备的资质条件要求过高；二是预算价定得过低；三是付款方式过于苛刻；四是在招标文件中提出一些不切实际的要求。具体原因不论，可以肯定的是，在经历了前两年PPP暴雷和债务风暴的连击之后，环保企业面对市场自然是更加谨慎了。解读：本PPP项目的基础资产为 7 座水库所有权（杨梅水库、金龙高库、鲤鱼尾水库、河白高库、河白低 库、三安坑水库、大坑洞水库）及高要区东区供水水厂经营权。高要区人民政府授权政府出资代表与中标社会资本方按照 35%：65%的股权比例成立项目公司。本项目通过PPP模式下的TOT运作方式，合作期（运营期）为20年，回报机制采取“可行性缺口补助”。随着PPP模式的规范化和广泛应用，针对环境整合治理以及环境资源综合利用的打包项目越来越多，工程项目的招标价格动辄以亿计量。相应的，如此量级的项目也只有头部企业或者说国家队能玩得起，这也是国资国企进场的一个深层原因。另外，从PPP项目的内容来看，其成分已经不是单个的、单纯的环保属性，而是表现出很强的“区域综合”理念，这是当前环保市场的一个典型特征。12 德庆县16亿水资源综合利用及保护PPP项目招标
解读：本PPP项目基础资产为德庆县内4座水库所有权（金林水库、冲源水库、黄铜降水库、河涝坪水库）及县自来水厂（西湾水厂）经营权。德庆县人民政府授权政府出资代表与中标社会资本方按照35%：65%的比例完成出资。本项目合作期不超过21年，其中转让期不超过1年，运营期20年。13 万亿氢能产业开启、多地出台规划、1/3央企布局据不完全统计，目前已有河北、广东、山东、浙江、北京、上海、重庆等多个省市在其“十四五”规划中明确提出要发展氢能产业。7月16日，国新办举行新闻发布会，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，“现在超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局，也取得了一批技术研发和示范应用的成果”。国家氢能委员会预测，到2050年，氢能产业将创造3000万个工作岗位，减少60亿吨二氧化碳（CO2）排放，创造2.5万亿美元的市场规模，并在全球能源消费占比达到18%。不过现实的情况是，虽然前景广阔，但氢能产业的发展仍处于起步阶段，产业链仍有大量的空白和瓶颈需要克服。
解读：近日，财政部在回复十三届全国人大四次会议青海代表团相关建议时称，财政部正会同有关部门研究设立黄河流域生态保护和高质量发展基金。初步设想，基金投资区域将以黄河流域为重点，包含青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、河南山东9省区。众所周知，我国第一支专注于绿色发展的国家级母基金于去年成立——国家绿色发展基金，首期规模885亿元，由中央财政和长江经济带沿线的11个省市地方财政共同出资，同时也吸引社会资本参与，成立“国家绿色发展基金股份有限公司”，以公司制形式参与市场化运作，主要投向长江经济带沿线11省市，探索可复制可推广经验。2019年9月习近平总书记在河南郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话，明确指出“将黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略”。2020年12月9日，中常委、国务院副总理韩正主持召开推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组全体会议，这是韩正首次以“推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组组长”身份亮相。这次会议的主旨是，落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。结合这些动作的前后过程可知，作为针对大流域治理的第二支国家级绿色发展母基金，黄河流域生态保护和高质量发展基金即将诞生，这无疑会推动相应区域环保产业的发展。解读：近日，发改委、财政部、国家能源局联合印发了《2021年生物质发电项目建设工作方案》，提出2021年度中央新增生物质发电项目补贴总额为25亿元。这一补贴总额超出了业内预期，高于去年同期15亿元补贴总额，且基本能满足大规模存量项目的补贴需求。16 停够110天！川渝两地首次联合发布水泥错峰文件解读：日前，川渝两地有关部门联合发布《关于做好川渝地区水泥常态化错峰生产工作的通知》要求，川渝地区所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。在春节、酷暑伏天、雨季、重大活动和秋冬季大气污染防治攻坚期间开展错峰生产工作。每条水泥熟料生产线的年度错峰基准天数为110天，其中一季度40天、二季度20天、三季度30天、，四季度20天。在大气污染防治中，区域联防的措施将越来越普遍。眼下随着秋冬季节的到来，更多的地方将迎来错峰生产。解读：8月16日，上海发改委决定于8月31日召开居民听证会，调整居民阶梯水价：第一阶梯水价从3.45元/m3调整至4.09元/m3，其中供水价格为2.27/m3，应缴污水处理费1.82/m3，第一阶梯水价上涨约18.5％。再结合8月6日国家发改委及住建部修订印发的《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，这两个办法明确了城镇供水新的定价方式以及成本核算方式，两办法将于2021年10月1日正式施行。我国水价上调进程将开启，长期以来，我国水价远低于世界平均水平，两办法为供水企业提高水价提供了契机。两办法提出建立健全“以准许成本加合理收益”为核心的定价机制，困扰供水企业多年的水价问题终于迎来了曙光。备注：数据支持｜青山研究院 合作&转载｜请与我们联系
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■ 8000字深度剖析：国资环保，百团大战